2月11日晚間，港交所網(wǎng)站顯示，寧德時代正式向港交所提交上市申請。若流程順利，有望成為去三年港股最大一筆IPO，并為寧德時代拓展境外融資渠道，加入其海外擴張。

申請文件顯示，保薦人兼整體協(xié)調(diào)人包括中國國際金融香港證券有限公司、中信建投（國際）融資有限公司、J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited；整體協(xié)調(diào)人包括高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、UBS AG Hong Kong Branch。

寧德時代在去年12月即宣布，擬發(fā)行境外上市外資股股票，并申請在港交所主板掛牌上市。當(dāng)時陸媒指出，若中國大陸監(jiān)管機構(gòu)審核等流程順利，寧德時代會在2025年正式登陸港股，成為繼2021年短影音軟體公司快手在香港上市后，過去三年港股最大一筆IPO。

陸媒《華爾街見聞》指出，寧德時代從2016年在深交所上市，到兩次大型股權(quán)融資，主要是為推進(jìn)相關(guān)生產(chǎn)基地建設(shè)和研發(fā)項目，及補充流動資金，這三筆融資總額為698.2億元人民幣。這次赴港IPO對寧德時代來說，重要性在于擁有更方便的境外融資渠道。

寧德時代表示，2024年前三季度寧德時代來自海外收入占比約三成，已在海外布局多個電池工廠，從而滿足海外主機廠商“就近配套”的需求。

近年來，寧德時代不斷加碼海外業(yè)務(wù)布局。2024年12月，寧德時代宣布與全球知名汽車制造商Stellantis攜手在西班牙設(shè)立合資公司。該工廠是寧德時代在歐洲的第三個重要電池生產(chǎn)基地。截至2024年9月30日寧德時代在全球擁有13個電池生產(chǎn)基地。

業(yè)內(nèi)人士表示，通過此次H股上市，寧德時代可有效儲備資金，并能通過國際化的資本平臺增強跨境資源整合能力，進(jìn)一步配置全球資源，提升公司的運營效率和盈利能力。

同時，通過港股上市，寧德時代能夠進(jìn)一步融入全球市場，吸引更多海外潛在客戶或合作伙伴。

申請書顯示，寧德時代服務(wù)的海外車企客戶包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo等。

海外儲能客戶包括NextEra、Synergy、W?rtsil?、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等。

申請書顯示，截至2024年11月末，寧德時代已實現(xiàn)動力電池累計裝車約1700萬輛，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時代電池，儲能電池在全球應(yīng)用超過1700個項目。寧德時代在鋰電池領(lǐng)域深耕多年，具備了全鏈條自主、高效研發(fā)能力，已形成全面、先進(jìn)的產(chǎn)品及解決方案。

寧德時代出海的目標(biāo)明確，但是接近寧德時代的人士表示，寧德時代對比日韓廠商，在海外產(chǎn)能布局上仍舊局限，更需要足夠資金儲備來推動海外業(yè)務(wù)快速發(fā)展。借著此次IPO，寧德時代能夠具備一個更加暢通便利的國際化平臺，幫助該公司更好地取得海外資金，加速海外擴張。

寧德時代預(yù)計，2024年營收為3560億元—3660億元，同比下降8.71%—11.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為490億元—530億元，同比增長11.06%—20.12%。

申請書顯示，寧德時代動力電池使用量自2017年以來連續(xù)8年全球市占率穩(wěn)居第一，儲能電池出貨量自2021年以來連續(xù)3年全球市占率穩(wěn)居第一。